Transferencias semanales y TRM Clientes estrenan rediseño en el CRM

Tras el estreno del nuevo dashboard de estudios aliados, el rediseño del CRM de MVR sigue avanzando hacia adentro: esta semana les tocó el turno a dos de las pantallas más usadas de la administración — Transferencias Semanales y TRM Clientes. Son las pantallas donde se decide y ejecuta el pago de cada semana, así que el listón era alto: todo lo que ya funcionaba tenía que seguir funcionando igual, pero leerse mejor y contar más.

Por qué empezamos el rediseño por las pantallas de plata

Cuando definimos el orden del rediseño, la lógica fue simple: las pantallas que más horas de uso acumulan y más decisiones concentran van primero. La liquidación semanal es el ritual central de cualquier operación de estudios — lo contamos en detalle en nuestra guía de pagos y TRM — y la definición de la TRM negociada con clientes es la decisión que más pesos mueve por semana. Si el nuevo lenguaje visual tenía que probarse en algún lugar, era aquí.

Transferencias Semanales: la liquidación de un vistazo

La pantalla conserva su flujo — elegir la semana, definir la TRM, revisar el cálculo por estudio, enviar correos y descargar PDF — pero reorganiza la información con una jerarquía nueva:

La barra de control

Semana y TRM ahora viven en una sola tarjeta: el selector de semana (con ajuste automático al domingo), el campo de TRM con su nota y el botón de guardar. Cuando la TRM de la semana ya está guardada, el encabezado lo confirma con una insignia — un detalle pequeño que elimina la duda clásica de "¿ya la guardé?".

Los indicadores del pago

Cuatro tarjetas resumen la semana antes de entrar al detalle: el total a pagar a estudios (en pesos y dólares, con el conteo de estudios), el impuesto 4×1000 total con cuántos estudios lo asumen, el ingreso total del periodo con su desglose entre facturación y bonos, y — como tarjeta oscura protagonista — la ganancia de la operación esa semana. Antes ese número existía; ahora preside la pantalla.

La tabla, más legible

La tabla por estudio mantiene todas sus columnas — facturación, bonos, totales, pago, bruto, 4×1000, neto y ganancia — pero con números tabulares que alinean perfecto, insignias de color para el neto de cada estudio y la ganancia, y las acciones de PDF y envío de correo rediseñadas, incluidos sus estados deshabilitados y los avisos de destinatarios. El historial de TRM cierra la pantalla con la semana actual resaltada.

TRM Clientes: el cálculo que preside

La pantalla de TRM negociada con clientes — donde se registran las negociaciones de dólares de cada semana y se fija la TRM que se traslada a los clientes — recibió el mismo tratamiento, con un cambio de jerarquía deliberado:

El resultado como tarjeta oscura

Las cinco negociaciones (dólares por tasa) se registran igual que siempre, con su valor en pesos calculado al instante. Pero el resultado — total de dólares, TRM promedio ponderado y la TRM cliente (el promedio menos los 50 puntos de regla) — ahora vive en una tarjeta oscura donde la TRM cliente brilla en el dorado de la marca. Es el número que se le comunica al cliente cada semana; merecía ser el protagonista visual. El modo de edición manual sigue disponible con su interruptor, integrado en la misma tarjeta, igual que la ganancia por TRM calculada en verde.

Nuevo: el resumen del mes

Al pie del historial hay un dato que antes tocaba calcular a mano: el acumulado del mes en curso — cuántos dólares se han negociado y cuánta ganancia por TRM se ha generado en total. Se calcula sobre todos los registros del mes, no solo los visibles en la página, y responde de un vistazo la pregunta que antes requería sumar fila por fila: "¿cómo va el mes?".

Un solo lenguaje para todo el sistema

Con estas dos pantallas, el nuevo sistema visual — panel flotante claro sobre el fondo oscuro de marca, tipografía dedicada para cifras, tarjetas con sombra suave, insignias de color consistentes (dorado para TRM, verde para ganancias, azul para netos) y el menú lateral con su indicador dorado — ya cubre el dashboard de estudios aliados, la liquidación semanal y la monetización. El criterio de todo el rediseño se resume en una frase que venimos repitiendo: un número sin contexto es una trivia; con contexto es una decisión. Cada pantalla nueva intenta que el contexto — comparaciones, acumulados, alertas — esté presente sin pedirlo.

Qué no cambió (a propósito)

Ningún flujo de trabajo se movió: los mismos clics hacen las mismas cosas, los cálculos son idénticos y verificables contra tus históricos, y los correos y PDF de liquidación salen igual que antes. Rediseñar pantallas de dinero impone una regla de oro: la confianza del que las usa a diario vale más que cualquier idea nueva de diseño. Por eso cada cambio fue de presentación y contexto, nunca de lógica.

Lo que viene

El rediseño continúa pantalla por pantalla, en el mismo orden de siempre: primero las de más uso. En el radar inmediato están las vistas de importación de datos y el módulo financiero. Como con esta entrega, iremos contando cada avance aquí en las novedades — y como siempre, las sugerencias de quienes usan el CRM a diario van directo a la lista: escríbenos por WhatsApp.

Si administras un estudio y todavía liquidas la semana en hojas de cálculo, estas dos pantallas son una buena razón para ver el CRM en acción: aquí explicamos qué resuelve un software de administración, y la demo de 30 minutos se agenda por WhatsApp.

Preguntas frecuentes sobre esta entrega

¿Cambió algún cálculo de liquidación con el rediseño?

No, y fue la regla número uno del proyecto: los cálculos de transferencias, porcentajes, 4×1000 y TRM cliente son idénticos a los de la versión anterior, verificables contra cualquier semana de tu historial. Todo lo nuevo es presentación y contexto — el resumen del mes, por ejemplo, es un dato agregado nuevo, no un cambio en cómo se calcula cada registro.

¿Qué es exactamente la "ganancia por TRM"?

La diferencia entre los pesos efectivamente recibidos en las negociaciones de la semana (cada monto en dólares por su tasa negociada) y los pesos que se trasladan al aplicar la TRM cliente sobre el total. Es el margen que genera la gestión cambiaria — y el rediseño lo muestra tanto por semana como acumulado del mes, porque es una de las cifras que mejor mide esa gestión.

¿La TRM cliente siempre es el promedio menos 50?

Esa es la regla automática, calculada sobre el promedio ponderado por los dólares de cada negociación. Para las semanas que requieren un valor distinto, el modo manual sigue existiendo: se activa con su interruptor, el valor queda guardado y la pantalla lo recuerda al editar el registro después.

¿Cuándo le llega el rediseño al resto del CRM?

Pantalla por pantalla, en orden de uso, durante las próximas semanas. El dashboard de estudios aliados, la liquidación semanal y TRM Clientes ya están en el lenguaje nuevo; siguen las vistas de importación de datos y el módulo financiero. Cada entrega se anuncia aquí, en las novedades del blog.

¿Tengo que aprender a usar las pantallas de nuevo?

No: los flujos, los botones y el orden de las operaciones son los mismos — quien liquidaba la semana en tres pasos la sigue liquidando en los mismos tres pasos. El cambio se siente en la lectura, no en el manejo: los números importantes ahora se encuentran solos, sin buscarlos en la tabla, y los estados (TRM guardada, semana actual, pagos con o sin correo) se distinguen de un vistazo.